コミュニーケーション戦略研究所
マーケティング診断



最高峰の金融メンバー調査会社
各保険会社に所属するTOP10位を検証
※お客様の事前状況・状態によってはご案内をお断わりする場合があります

保険会社のVIP顧客は一流の外務員が担当している
つまりMDRT取得者の中から選択

MDRTとは金融でセールスに携わる者であれば誰もが一度は目指す最優績者の称号です。

実際にMDRTには3つの種類があります。


1)MDRT

2)COT

3)
TOT(TOP of the Table)
MDRTの中でも最上位者だけの称号です。

経営をする上でもう1つ最重要なこと

各保険会社の匠からお話を伺いました。

当社は「情報の分析と研究支援」をモットーに、人にやさしい社会の実現に向け活動しています。そのためにさまざまな「業界の達人」から業界の「理想の実現」にむけての課題や解決方法についてお伺いしています。
今回は大手保険会社で「リスクマネジメント面談まで最大4年待ち」と名高い達人や「1万人のセールス3年連続1位」と圧倒的な優績者からお話を伺うことができ、度肝を抜かれました。その内容とは、
中小企業のオーナー経営者におけるリスクとリターンのディフェンスを素早く的確にアップデートする方法です。

このことを知っているだけで知り合いの社長に自慢できるだけでなく、税理士や会計士の総合的な能力値を簡単に図れる方法だと楽しく知る事ができました。
私は知らないことを知ったかぶりしていて恥ずかしかったのですが、経営者はどのくらいの方が知っていて実践しているか5分ほどのアンケートを通して調査し、知らない経営者には有益な情報の提供ができればと考えています。

多くの経営者が同じ悩みを抱えています

士業や他の知り合いから紹介された保険会社をずっと利用している
出費は変えず手取り報酬を10年で30%UPする方法を知らない
TOTから一度も話を聞いた事がない
保険の営業はしつこいと思っている
バレンタインショック後に変化した内容の提案を受けていない
願いが叶うなら、ずっと長く相性の良いTOTから私の家族は守って欲しい
保険の営業はしつこいと思っている

該当数により現在のディフェンス状態が分かりやすく把握できます


1つ以下・・素晴らしい
3つ以上・・黄信号です
5つ以上・・赤信号です



一部ブラウザでは正常に表示されない可能性があります
結果

90%が満足

※超一流に聞ける環境を整える

保険は定款、不動産、金融内容まで知っている一流のコンサルタントにお任せ
※顧客満足度が9割のお客様で最良、良に変化されました。

製造業

製造業界は比較的長期戦略が立てやすい業界です。今の内容と変えずに、数百万円/年単位~手取りが変わってきます。
経営者
・生命保険を使用したスキームにて非課税にて資産を渡すことを実現。
・同じく生命保険を使用し相続時に残る現金を2.5倍に。

配送業

Defense商材によって、定款の意味合いや契約内容が全く違います。
配送業でも、払いすぎを見直し、数千万円単位の無駄を取り返した例が幾つもあります。
コスト削減サービス
・保険を用いたスキームで株価30%減に成功。
・将来の株価対策を実現。

ベンチャー企業

手取り報酬を増やす方法を実行することで、最大130%UPの手取り報酬を成功した経営者がいます。
経営者向けのサービス
・福利厚生制度の見直しを行い、離職率減と離職による会社の損失減。
・節税目的(税の繰延)のみの出口戦略がされていない生命保険の見直しを行い、会社のキャッシュフローの改善。

全業種

【生命保険】
○上場企業オーナー様案件
○中小企業オーナー様案件(株価の引き下げ。)
再分配が有効です
【損害保険】
・会社の損害保険の見直しすることにより、同じ保障内容で支払い保険料が15%減。
・設計が難しくどこの保険会社も作成できなかった保険を作成し契約することにより、大口取引先との新規取引開始。

全業種

【生命保険】
○上場企業オーナー様案件
○中小企業オーナー様案件(株価の引き下げ。)
再分配が有効です
【損害保険】
・会社の損害保険の見直しすることにより、同じ保障内容で支払い保険料が15%減。
・設計が難しくどこの保険会社も作成できなかった保険を作成し契約することにより、大口取引先との新規取引開始。


多くの経営者の悩みを解決できるサービス

当社の事前診断をお受け頂いたお客様特典
Top Of the Table」
最大2人をご紹介します。

金融に携わる一流者であれば、誰もが知るMDRTとは?

一般的な金融のプロ
(非認定員)

判定不能
99%が保険会社でMDRTを取った経験がありません

保険代理店では評価が甘いため簡単にMDRTが取得できます。
保険会社のMDRT取得者が事実上のMDRTとしてカウントできます。


世界が認めた金融のプロ
(認定員:MDRT)

金融大国アメリカでは、医者、弁護士、金融のスペシャリストの3業界に於いて最高峰の人脈があると良いと言われています。
MDRTの中にもCOT、更に上のキングオブMDRTはTOTと呼ばれています。
具体的には数千人以上の保険会社セールスの中で1位取得者です。

世界が認めた金融のプロ
(認定員:MDRT)

金融大国アメリカでは、医者、弁護士、金融のスペシャリストの3業界に於いて最高峰の人脈があると良いと言われています。
MDRTの中にもCOT、更に上のキングオブMDRTはTOTと呼ばれています。
具体的には数千人以上の保険会社セールスの中で1位取得者です。

日本は資格者大国?
全国の保険外務員数 123万6,108人
あなたはどのレベルの保険外務員から説明を受けましたか

大切な事は信頼の於ける超優秀者から
未来は不確実性があり、誰にも見通せないものですが、できることならば保険会社成績1位の保険会社が認める保険外交員に未来の一部を託しておきたいものです。


リスクが多い経済・金融の中で、金融大国アメリカのMDRT協会の行っている、取組・活動に当社は共感致しています。
「1927年に発足したMillion Dollar Round Table(MDRT)は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。(MDRT日本協会公式HP参照)」

誰もが、卓越した専門知識、厳格な倫理的行動、優れた顧客サービスを受けたいものです。そんな、生命保険および金融サービス事業における最高水準として世界中で認知されているMDRTのメンバーとマッチングするサービスを展開しています。
※マッチングサービスは保険のドクターの独立したサービスでありMDRT会と当サービスの利害関係は一切ありません
  • 数字のデータは、生命保険協会「生命保険の動向」2021版

  • 参照

サービス内容

事前面談
現在の状況を確認します。
相性検索システム
相性の良いコンサルタントを決定
面談調整
面談のセティングを致します。
セカンドオピニオン
面談内容と結果の確認
ご契約
ご契約までの充実のフォロー体制
ご契約
ご契約までの充実のフォロー体制

STEP1事前面談

当社が事前の面談を行います。
日本全国の保険外務員の中でも選りすぐりのメンバーとの相性を選定します。
事前に面談を行い、改善の必要性とご紹介できるタイミングを聞き取り致します。
現在の経営状態、健康状態、保険に対する知識など事前に専門のスタッフがお話をお伺いすることで、現状認識を深め、ご紹介可能なMDRTと齟齬が無いよう審査致します。

STEP1-2相性検索システム

事前質問内容からお客様の状態を事前把握し、お客様の相性の良いコンサルタントを選定することで満足度の高いご相談につながります。

これまでの経営者では満足度90%超えサービスです。過去最高品質との評価

2021年度、日本本全国のMDRT会(日本会及び米国会所属)
日本全国の保険外務員数

外務員全国 123万6,108 100%
MDRT  全国8486名        0.686%
COT  全国1021名        0.0825%
TOT  全国178名          0.00144%

中小企業・小規模事業者357.8万あると言われています。2016年中小企業白書

STEP1-3ご面談調整

事前面談、ご希望シートを基に潜在需要が事前に理解できます。
ご面談
事前診断した結果、詳しい問診が必要となったお客様はMDRT(TOP of the table)取得者がお話をお伺いさせて頂きます。

※当日の流れや詳細など含めた、注意事項などスタッフより事前にお伝え致します。

STEP2TOTと面談を行う

MDRT(TOT取得経験者)
米国では、TOT(金融のプロフェッショナルとは)=権威ある医者・有名な弁護士・と並んで各分野2人以上親しくすると良いと言われるほど、大変貴重な存在なのです。

保険の王様と言われるTOT外務員から何でもお伺いしてください
日本全国200万社の中小企業のオーナーがいても、TOTから最高のディフェンスサービスを受けられる運の良い方は1%に満たないです。
悩みは全て打ち明けてください

STEP3セカンドオピニオン

MDRTとご面談後のアフターフォロー
お話をお伺いしていかがでしたか、あとが無い状態で、完璧にディフェンスを行っても左程影響はないかもしれませんが手の打ちようがある段階で知り合えるのは一握りの経営者です。

面談後の感想や今後のスケジュールなどお伺いします。
コンサルタントにはお話しできない内容、今後のスケジュールなどお話しいたい内容があれば、なんでもお伺いいたします。

ご契約

当社のサービスはご満足頂けましたか?
今後もMDRTスタッフとの関係性を続けたい
今からスタートです。
状態が変わった時には、随時専門家へご相談される事をお勧めします。

ご契約後

状況の変化があればすぐにご相談ください
当社のサービスを引き続きご利用ください
本当の裏話
ほとんどの保険営業担当者は加入する前から契約3年目を迎えるまでは気を使いますが、3年後からはほったらかしが見受けられます。

優秀な方は契約した時から、情報を更新し最良の状態を保つことことが最も難しく、最も重要なことだと知っています。

いつでも何時でも満足頂けない場合は、最大2回まで20万円/回で一流の相性の良い金融プロフェッショナルをご紹介致します。

利用者の声

攻めが完璧でもいつかは弱る、守りが薄く弱ければ負けを早めるだけ

女性TOPコンサルタントに助けて頂きました。
IT企業社長/15年目
これまで、飛び込み営業や紹介営業で知り合った熱心な営業を信頼して、保険加入していました。毎年はがきをくれるなど熱心な営業であったので既に十分な守りがあると考えていましたが、TOPのコンサルタントがどのようなレベルか興味本位でお話をお受けしました。これまでのコンサルタントは定款など細かく説明された事は無かったです。私自身が保険の補償内容を把握しておらず、内容に不安を覚えたので、今の補償内容を客観的に見て頂くことにしました。補償内容が新しい法律に対応していないことや補償内容に期限があることも知らず、ずっと無駄なものにお金を払っていたのが情けないばかりです。
今回は問題が起こる前に更新することができましたので、助けられました。
何の世界もTOP1の方はずばぬけて優秀だと知りました。


こんなサービス待っていました。
不動産会社社長/20年目
5年連続全国1位を取得したコンサルタントから話をお伺いさせて頂きました。
私は街一番の金融スペシャリストや税理士から紹介を受けた一流と名乗るコンサルタントの話は何度も聞いていましたが、自身の営業成績の事を考えていることが視透けていました。
この度、ご紹介で相性診断を行って頂き外資系金融機関1位にお会いして、考えが一変しました。様々な投資のリスク・リターン、最新の海外節税商材情報やその運営者まで情報を持ち合わせてるとは驚きました。百聞は一見に如かず
大切なお客様に紹介しました。
プロダクション会社社長/30年目
1万人の中で3年連続日本2位を取得したTOTから話をお伺いさせて頂きました。
当社は業界では比較的中規模のプロダクション業を行っております。
相続税対策で5社の優秀な保険外務員の中からこの度選ばせて頂きました。
私の大切なお客様の中にはこだわりの強いお客様やご子孫とゴルフなどでご一緒することも多く、家族ぐるみで多くの芸能関連のお客様と仲良くさせて頂いております。
年数回ですが、大切なお客様に必要なタイミングで様々な方をご紹介させて頂くこともありますが、これまでの数十年に及ぶ紹介者の中で指折りで喜んで頂きました。

こんなサービス待っていました。
不動産会社社長/20年目
5年連続全国1位を取得したコンサルタントから話をお伺いさせて頂きました。
私は街一番の金融スペシャリストや税理士から紹介を受けた一流と名乗るコンサルタントの話は何度も聞いていましたが、自身の営業成績の事を考えていることが視透けていました。
この度、ご紹介で相性診断を行って頂き外資系金融機関1位にお会いして、考えが一変しました。様々な投資のリスク・リターン、最新の海外節税商材情報やその運営者まで情報を持ち合わせてるとは驚きました。百聞は一見に如かず

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※TOPコンサルタントのご紹介は経営者・役員様以外のご紹介ご案内はできません。
また、面談後もお客様の状態によってはMDRTの金融スペシャリストをご紹介できない場合があります。
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